开栏的话

　　2023年11月，习近平总书记在上海主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会时强调，长三角要进一步提升创新能力、产业竞争力和发展能级，加强科技创新和产业创新跨区域协同。今年是长三角一体化发展上升为国家战略的第六年，“三省一市”正在全面强化区域产业协作，共同打造新能源和智能网联汽车世界级产业集群。

　　从今天起，清华汽研院与江苏智联公众号在“产业研究”栏目中推出“长三角汽车产业画像”专栏，以“强信心、鼓干劲、促发展”为出发点，按照“城市篇”、“产业链篇”等多维度梳理产业发展历程和现状，跟踪最新动态，探讨发展路径，呈现长三角汽车产业集群建设的生动实践。今日发布“城市篇”首篇《南京：背负汽车梦，转型再出发》。

　　导读

　　南京，六朝古都，一个见证过王朝兴衰起落的城市。近现代以来，南京成为民族资本主义的摇篮和通江达海的工业重镇。在中国汽车工业发展史上，南京曾一度写下南汽的辉煌篇章，也曾在残酷市场竞争中折戟沉沙，曾经踌躇满志大手笔培育本地品牌，也陆续见证了一众新势力的造车神话在此破灭。几经起落，南京这座城市的“汽车梦”不仅没有褪色，反而在当前新一波汽车产业浪潮中，焕发出新的光彩和希望。

　　01 城市简介

　　南京市总面积6587平方公里，辖11个区和1个国家级江北新区，常住人口949万人。2023年全市地区生产总值1.74万亿元，较上年增长4.6%。

　　产业方面，南京在巩固提升电子信息、石化、汽车、钢铁4大支柱产业的基础上，培育壮大“2+6+6”创新型产业集群，包括软件和信息服务、新型电力（智能电网）2大优势产业集群，新能源汽车、智能制造装备、集成电路、生物医药、新型材料、航空航天6大战略性新兴产业集群，和新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙、未来网络与先进通信、储能与氢能6个未来产业新赛道。

　　02 发展历程

　　（1）老南京人忘不了的南汽

　　南京和造车的关系，总要从南汽说起，这最早可以追溯到1947年成立的南汽前身。1958年，南汽成功制造出我国第一辆“跃进牌”轻型载货汽车，可以说是南京“汽车工业梦”的开端，由此开启了一段长达数十年供不应求的辉煌期。

　　到1985年，南汽累计生产汽车20万辆，拥有多达10个厂区、19个专业厂，可谓名副其实的“三汽”。1996 年，南京依维柯合资公司成立，IVECO轻客成为国内家喻户晓的一代“神车”。

　　而后，伴随经济体制转变和产业竞争淘汰，南汽的市场份额逐渐被蚕食，企业发展遭遇瓶颈。在与菲亚特合作以及收购英国罗孚后，也始终未能打开市场。随着各方资源不断耗尽，最终在2007年被上汽集团收购，成为其全资子公司，进入新的发展阶段。此后十余年，南京在本地乘用车品牌方面始终未有突破。

　　（2）龙头车企整车基地落地

　　2000年，长安汽车在南京建立第一个渝外生产基地南京长安，同年南京金龙客车成立。2005年，马自达在海外唯一一家集研发、制造和销售为一体的整车基地长安马自达在南京成立。

　　2008年，上汽大众首个沪外工厂上汽大众南京工厂在江宁成立。2011年，南京金龙二次重组被开沃汽车控股，成为创维系汽车企业。2016年，上汽大通南京基地落地江宁。至此，几大主流车企陆续在南京完成整车研发和生产基地布局。

　　（3）新能源造车新势力扎堆

　　缺少标志性本地乘用车品牌，始终是南京在造车这件事上念兹在兹的痛。2015年开始，新能源造车热潮在国内风起云涌，南京也想奋力抓住这个重振汽车产业的机会，全市上下都把重点放在了招引和支持造车新势力上，投入大量资源，积极促成新能源汽车整车项目落地。

　　2016之后的几年间，南京吸引了博郡、拜腾、长城华冠、银隆新能源、知豆等数个大型整车项目相继落地，放眼全国，一时间风光无两。然而，却在2018连续三年汽车产业深度调整中，遭遇原材料成本上涨、核心零部件短缺、补贴政策退坡、市场消费疲软等一系列不利因素，加之经营运作不善或资金链紧张，这些项目后来基本都已停滞或破产清算，不了了之。对待造车矢志不渝的南京，一次次被辜负，却仍铁了心，必须要搞出点名堂。

　　03 发展现状

　　2021年以来，面对汽车产业深刻变革、竞争格局加快重塑的大形势，南京发挥汽车零部件产业基础优势，在汽车电动化、智能化、网联化转型升级中加紧布局和培育新增长点，逐步形成了较为完整的汽车产业体系。

　　目前，南京汽车产业链相关企业超过500家，其中整车制造企业7家，包括上汽大众、南汽集团、南京长安、长安马自达、上汽大通、开沃汽车、恒天领锐，全部具备新能源汽车生产能力。

　　2023年，南京整车产量超过60万辆，其中新能源汽车整车产量超20万辆，同比增长25%以上。新能源汽车产业链规模以上企业近300家，新能源汽车出口值29.5亿元，同比增速高达220.9%。

　　南京相继获批首批国家级新能源汽车换电模式应用试点城市、省级车联网先导区、国家第二批“双智”试点城市等，按照“三纵三横”产业布局，集聚了电池、电机、电控以及智能线控底盘、车载雷达、车规级芯片等一批新能源汽车产业关键核心领域重点企业。

　　04 产业布局

　　目前，南京在溧水区、江宁区（含江宁开发区）、江北板块（含江北新区、浦口、六合）、南京经济技术开发区，以及秦淮区省级车联网先导区等产业重点集聚区，已经形成了各有侧重、优势互补、特色鲜明的“3+1+1”汽车产业发展空间布局。

　　溧水区集中了南京一半以上新能源汽车产能和零部件配套能力，形成了覆盖上下游产业链的新能源汽车产业生态。

　　江宁区（含江宁开发区）已在绿色智能汽车产业链各环节形成布局，集聚知名企业总部及功能性机构，形成了集研发、设计、测试、零部件制造、发动机制造、整车制造、营销、服务于一体的产业体系。

　　江北板块（含江北新区、浦口、六合）已经形成从涵盖车规级芯片、电机、电池等关键零部件制造、整车生产制造、智能网联系统、车路协同到终端消费的完整产业链条，涵盖车、路、云、网四大环节。

　　南京经开区以新港高新园为数智发展的核心，聚力打造了中国（南京）智谷特色产业平台，聚焦人工智能产业地标建设，在智能网联汽车、智能制造、智慧城市等重点领域形成了一系列特色产业集群，集聚了智能网联领域50余家企业、超3000余人的研发力量。

　　秦淮区作为南京市唯一的省级车联网先导区，成功培育了中国电科28所、55所、莱斯、华设、赛康交安、云创大数据等一批雷达、车载/路侧通信、云计算、人工智能等企业，引进了百度、亚信、联通智网等一批智能网联汽车领域的龙头企业。

　　05 特色优势

　　（1）新能源汽车产业基础好，零部件配套能力强

　　南京在新能源领域布局起步早，产业链条完整，虽然缺乏标杆性“造车新势力”，但零件部件企业多，发展潜力巨大。南京有近500家新能源汽车产业企业，每年新增企业30家以上，涵盖了整车、电池、电机、电控、电动空调及充电设施等全产业链，是国内新能源汽车产业链条最全的城市之一。

　　南京长安，是南京新能源汽车产业链的链主企业。位于溧水的南京长安新工厂，是长安汽车工业4.0、智能制造技术运用最先进的示范工厂，布局了68个“5G+智能制造”场景，已成为国家级5G工厂，成为长安新能源新车型“深蓝S7”的唯一生产基地。南京长安2023年累计生产整车8.5万辆（其中新能源车型 4.8万辆），产值101.4亿元，同比增长147.2%，成为溧水区首个突破百亿产值的企业。

　　全球动力电池总装机量排名前十的企业有3家在南京重点布局投产，累计建成动力电池产能、全年动力电池总装机量均位居全国前列。国轩新能源是国轩高科全资子公司，自2015年落户六合区以来，陆续建成4期项目，实现乘用车、商用车、专用车、储能四大类型产品的覆盖，已发展成为国轩高科国内最大的生产基地，2023年工业总产值突破百亿元。

　　（2）车联网与智能网联汽车产业生态完善，细分领域优势突出

　　南京，是全国首个“中国软件名城”，软件和信息服务产业是首批国家先进制造业集群。南京高校云集，科教资源丰富，科研力量强，为车联网和智能网联汽车产业发展提供了源源不断的人才和技术支撑，这是南京的又一大比较优势。

　　南京经开区新港高新园人工智能（智能网联汽车）创新型产业集群，入选江苏省科技厅第二批省级创新型产业集群名单。在基础层，拥有地平线、后摩智能、宇都通讯等车载智算芯片、通讯芯片领域重点企业；在技术层，拥有雄狮科技、辛巴网络等车联网生态领域重点企业；在应用层，拥有佑驾创新、普塔科技、源驶科技等 智能座舱、智能辅助驾驶领域重点企业。

　　江宁开发区，是国家“双智”城市南京试点主区域、江苏省车联网与智能网联汽车高质量发展先行区，先后引进了中汽创智、T3出行、一汽人工智能研发院、鱼快创领等一批智能网联领域重点项目，拥有开沃汽车研发中心、驭势科技、德赛西威等一批头部企业，总投资超1000亿元，产业规模突破800亿元，涵盖智能驾驶中央计算平台、基础设施云平台、自动驾驶域控制器等产业链领域。

　　06 未来展望

　　七十年产业发展浮沉，对于打造本地旗舰品牌，复兴汽车产业，南京表现得异常坚定，持续在发力。

　　2022年10月，南京出台《南京市打造新能源汽车产业集群行动计划》，计划到2025年新能源汽车产业链规模达到3500亿元，整车产量达到20万辆，动力电池产量达到300G瓦时，建成车联网示范应用道路290公里。

　　2023年6月，南京发布《南京市推进产业强市行动计划（2023—2025年）》，汽车等四大支柱产业重回政府行动计划，提出到2025年全市汽车产业技术水平、整车产品市场影响力、整车产量等位居国内第一梯队，新能源汽车产业集群综合实力进入国内第一方阵。

　　2024年1月3日，由极星汽车与星纪魅族集团共同成立的战略合资企业极星科技，签约落户江宁开发区，打造集研发、运营、采购，和展示、销售、交付于一体的极星科技中国区总部项目。

　　过去的一年，南京加快推进国家新能源汽车换电模式应用试点，上汽大通发布全新架构新能源车型及新MPV产业化、与长安汽车、上海汽车等企业携手谋划推进一批重大转型项目。

　　未来一段时期内，南京要实现汽车产业的更大发展，仍需依靠传统车企加快转型，通过深化与汽车龙头企业合作，优化产品结构，壮大产业规模，将汽车产业传统优势转化为新能源和智能网联汽车集群优势。引进和培育更多代表新兴技术趋势和新质生产力的“鲶鱼”，不断刷新产业基因，推动整车及零部件产业迈向价值链高端。

　　当前，全国和江苏省内新能源汽车产业持续爆发式增长，新能源汽车智能化、网联化价值愈发突显，区域产业竞争愈发激烈。南京，背负着重塑汽车产业辉煌和荣光的“汽车梦”，正在积极转型，上路再出发！

　　关于我们

　　清华汽研院依托汽车领域高层次专家库、全链条技术能力和产业资源，打造立足长三角、辐射全国的汽车产业高端智库，提供汽车产业政策研究、产业规划咨询、测试示范专项设计、数据安全咨询等专业化智库服务。